L'épouvantable éfélant menace la quiétude de la forêt des Rêves bleus. Winnie et ses amis décident de capturer l'horrible créature, mais sans Petit Gourou qu'ils jugent trop jeune. Vexé, ce dernier mène sa propre enquête. Il découvre Lumpy, un bébé éfélant qui n'a rien de la féroce créature tant redoutée.

La paisible Forêt des Rêves Bleus est soudain bouleversée par un mystérieux coup de tonnerre... Seul l'épouvantable Efélant peut produire un son aussi effrayant !

L'originalité de cette aventure de Winnie réside dans le fait que cette fois, ce sont les plus jeunes personnages, Petit Gourou et Lumpy, qui enseignent quelque chose aux aînés. Dans le scénario initial, c'est Maman Efélante qui venait à la rescousse de Winnie et ses amis. Le réalisateur Frank Nissen explique pourquoi il a souhaité donné la part belle à Petite Gourou et Lumpy : "Petit Gourou remarque l'empreinte de l'Efélant, et tandis que tous les autres laissent galoper leur imagination et inventent les choses les plus folles, Petit Gourou prend l'initiative d'aller chercher. Il reste pragmatique et accepte l'inconnu. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était important de donner aux plus jeunes personnages le premier rôle. Ce sont eux qui accomplissent le plus important dans l'histoire. Les autres personnages sont principalement les récepteurs du message."

La Forêt des Rêves Bleus est inspirée d'Ashdown Forest, une forêt de 5600 hectares, située dans le sud-est de l'Angleterre. En revanche, le pays des Efélants est bien sûr tout droit sorti de l'imagination des créateurs du dessin animé. Ce monde inconnu, qui effraie Winnie et ses amis, devait être visuellement très différent de la Forêt des Rêves Bleus, familière et accueillante : "L'idée était de montrer une forêt mystérieuse, avec plus d'arbres, plus grands, une végétation plus foisonnante. On a l'impression que de chaque recoin peut surgir quelque chose", explique le directeur artistique Tony Pulham à propos du pays des éfélants. Il ajoute : "Avec l'amitié entre Lumpy et Petit Gourou qui se développe, le style visuel s'allège et s'éclaire. La forêt devient plus accueillante, moins étrange."

Le nom "éfélant" ("heffalump" en anglais) a été choisi parce que ce terme est la déformation du mot "éléphant" ("elefant") dans le langage des enfants. Dans l'oeuvre originale de A.A. Milne, les éfélants sont des créatures qui apparaissent en cauchemar. Les auteurs du dessin animé ont choisi d'en faire un être plus joyeux. Lumpy est un nouveau venu dans l'univers de Winnie l'ourson. "Il était crucial que de nous assurer que ce personnage serait fidèle à l'esprit de ceux de Milne [auteur des contes originaux]", explique le scénariste Evan Spiliotopoulos

Après avoir auditionné des centaines d'acteurs aux Etats-Unis, c'est en Angleterre que l'équpe du film a finalement trouvé la voix de Lumpy : il s'agit de Kyle Stanger, un enfant qui n'avait encore jamais joué la comédie. C'est sa compatriote Brenda Blethyn (lauréate du Prix d'interprétation à Cannes en 1996 pour Secrets et mensonges) qui prête sa voix à Maman Efélante.